Om boken: 2018 / Det finns en ny mentor i Zarechye. Han är dyster, tystlåten och hans förflutna är fullt av hemligheter. Margarita blir hans assistent, och mentorn tar med henne till Dragon Volyn - en sagoglänta där, enligt legenden, ett monster dyker upp en gång med några års mellanrum... Men än så länge är det bara Seva istället för den trehövdade ormen. gömmer sig i skogen och genomför en mystisk och farlig ritual. På vintern kommer hjältarna att ha en storslagen bal på Muroms herrgård. Medan gästerna har roligt och väver intriger, bevittnar Polina ett möte med de äldste, där hennes farbror avslöjar familjens huvudhemlighet. Det ljusa samhället förbereder sig för en viktig händelse - Mermaid Circle. Initierade magiker från Zarechye, Divnomorye och Kitezh kommer att samlas i Suzdal för att uppleva makt och tur. Namnen på Mitya och Seva visas på deltagarlistan. Polina åker också till Suzdal – hon har en speciell roll på tävlingen. Vänner njuter av nya äventyr och har ingen aning om vad som väntar dem i slutet av sjöjungfrucirkeln, när två världar - de levande och de döda - kommer i kontakt. Och seger betyder inte att du förblir i de levandes värld.